در یک شهر آینده‌نگرانه که به شدت میان ثروتمندان و فقرا تقسیم شده است، پسر طراح اصلی شهر با زنی پیامبرگونه ملاقات می‌کند که آمدن یک منجی را برای میانجی‌گری و حل اختلافات آن‌ها پیش‌بینی می‌کند.

وقتی دو کاپیتان سواره‌نظام روسی به یک ایستگاه پست آلمانی می‌رسند، یکی از آن‌ها اتفاقاتی را که مدت‌ها پیش رخ داده به یاد می‌آورد و شروع به تعریف داستان می‌کند: ده سال پیش، یکی از هم‌رزمان آن‌ها در این ایستگاه استراحت کرد و عاشق دختر رئیس ایستگاه شد. او به دختر قول همه‌چیز داد و در نهایت او را متقاعد کرد که همراهش به سن پترزبورگ بیاید. اما وقتی هر دو به آنجا رسیدند، دختر متوجه شد که کاپیتان هرگز قصد ازدواج با او را نداشته است.

یک فیلم تبلیغاتی نازی بر اساس زندگی و مرگ هربرت «کواکس» نورکوس، عضو سازمان جوانان هیتلری، که در فیلم به هاینی فولکر تغییر نام داده است؛ او هنگام پخش اعلامیه در یک محله کمونیستی کشته شد.

فرانتس بیبرکف چهار سال زندان را پشت سر گذاشته است. بازگشت او به زندگی عادی با موفقیت همراه نیست.